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口罩哥（知识星球研报）今日: 0|主题: 121|排名: 3


	[口罩哥原创研报] 20260710存储正从周期商品质变为合同制产能，三大寡头手握切回常规DRAM的筹码，定价权彻底反转。	财经一手课 2026-7-10 14:46
	[口罩哥原创研报] 20260710巨额名义资本开支受四大结构性时滞折扣，2026年有效比特供给仅微增约16%。	财经一手课 2026-7-10 14:08
	[口罩哥原创研报] 20260710互连形态的“标准之争”是虚，磷化铟（InP）材料供需紧缺导致的量价齐升是实。	财经一手课 2026-7-10 13:59
	[转载研报] 20260710马斯克彻底将SpaceX估值叙事向AI转型，用未来数年卫星发射产能全面置换轨道算力空间，极度高昂的早期资本开支彻底扭转了其原有的现金流模型	财经一手课 2026-7-10 08:39
	[转载研报] 20260709瑞银大幅上调SK海力士利润预期54%，押注Agent AI爆发导致内存供需结构性失衡	财经一手课 2026-7-9 23:13
	[转载研报] 20260709把TAM上调3倍的同一份研报	财经一手课 2026-7-9 21:00
	[转载研报] 20260709推理需求爆发致客制化XPU与GPU平分秋色，OpenAI及苹果ASIC新项目极速推进改写算力格局	财经一手课 2026-7-9 09:49
	[转载研报] 20260709三星高达52%的营业利润率证明内存周期重估尚未结束，10%的年终奖计提只是掩盖了底层盈利彻底爆发的结构性真相	财经一手课 2026-7-9 09:46
	[转载研报] 20260709三星存储芯片赚翻但手机被高价配件坑惨，野村高喊坚决买入并看670k…	财经一手课 2026-7-9 09:45
	[星球帖子] 20260708还是不用太担心	财经一手课 2026-7-8 23:30
	[口罩哥原创研报] 20260708这次涨价的真相是原厂用大长约死锁了定价权，现货跌了反而是诱空陷阱。实际的现货价格方向，短时间无法有任何变化	财经一手课 2026-7-8 22:13
	[转载研报] 20260708 Anthropic 靠着写代码的 AI 分外赚钱，赚来的纯利比 OpenAI 多出 2500 亿美元，能砸更多钱去研发新模型	财经一手课 2026-7-8 20:31
	[星球帖子] 20260708砸盘海力士确实可以让美国买到更便宜的 ADR	财经一手课 2026-7-8 17:21
	[口罩哥原创研报] 20260708 AI算力瓶颈从GPU单点向全栈扩散，智能体负载将超额收益撕向CPU编排、光互连与内存存储三角	财经一手课 2026-7-8 17:18
	[转载研报] 20260708大摩最近铁心空存，说算力买方转向开源模型以追求低成本，导致存储芯片100%盈利修正见顶	财经一手课 2026-7-8 08:38
	[转载研报] 20260708 SpaceX五年1350亿美金WFE投入，正在将全球设备商悄悄重新定价	财经一手课 2026-7-8 08:37
	[转载研报] 20260707阿斯麦与美系同业近100%的估值倒挂，揭示出2026年产能与积压订单的严重错配	财经一手课 2026-7-7 22:55
	[转载研报] 20260707 ms说的买云卖存	财经一手课 2026-7-7 21:16
	[转载研报] 20260707腾讯AI Agent应用WorkBuddy活跃用户及留存爆发，意味着其正将流量传统入口如搜索和社媒，加速向原生AI场景重构转移。	财经一手课 2026-7-7 20:03
	[口罩哥原创研报] 20260707有色普涨退潮，AI只为高认证与难扩产的真缺口支付溢价	财经一手课 2026-7-7 19:55

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