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    <title>财经一手课 - 马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</title>
    <link>https://cjysk.cc/forum.php?mod=forumdisplay&amp;fid=35</link>
    <description>Latest 20 threads of 马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</description>
    <copyright>Copyright(C) 财经一手课</copyright>
    <generator>Discuz! Board by Comsenz Inc.</generator>
    <lastBuildDate>Sat, 22 Aug 2026 10:36:56 +0000</lastBuildDate>
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      <title>财经一手课</title>
      <link>https://cjysk.cc/</link>
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      <title>【公告】由于产业课周总结通常是晚上11点多更新，因为太晚了我这边可能就会星期二更新</title>
      <link>https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=4699</link>
      <description><![CDATA[大家好，我是产业课的内容合作者（负责更新此栏目内容）
由于产业课周总结 老马那边通常是晚上11点多更新 因为太晚了我这边可能就会星期二更新。
请理解！]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Wed, 30 Dec 2026 01:12:50 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>20260820产业快讯</title>
      <link>https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=5705</link>
      <description><![CDATA[液冷前瞻总结
 
以下是正文{UID}

因为昨天Pro会员加餐直播，嘉宾谈到了\&quot;AI大散热领域将来能跑出领军企业\&quot;，关键点在于未来技术变革和国内、国外主企业(华为，英伟达)如何产业订单。关于波冷和若干散热零部件(统称为AI大散热领域)，我们去年和今年上半年讲了不少，当时 ...]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Thu, 20 Aug 2026 10:06:17 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>20260820产业快讯</title>
      <link>https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=5703</link>
      <description><![CDATA[博宇

CPO/光通信，集体走强。
 
先看盘面。光纤概念同步爆发，通鼎互联逼近涨停，长飞光纤、亨通光电跟涨。
 
核心催化剂有两个。
 
第一，天孚通信CPO产品量产落地。公司在投资者关系活动记录表中确认，CPO相关配套产品已进入量产交付阶段，产品良率已满足规模量产需 ...]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Thu, 20 Aug 2026 07:13:44 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>20260818周策略</title>
      <link>https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=5621</link>
      <description><![CDATA[这几周通过主权AI、海外AI进展、光通信估值打折、存储新长协进展、国产算力闭环进步等几个大的线索主要讲了国产算力的长期中枢抬升的确定性还在提高、出海算力产业链里PCB更稳健以及防守角度的有色、分散下持仓角度的机器人，总体还算成功和均衡。
既然我们前期坚定产业 ...]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Mon, 17 Aug 2026 23:59:29 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>20260813产业快讯</title>
      <link>https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=5524</link>
      <description><![CDATA[产业快讯
 
存储及海外存储近况更新
 
以下是正文
 
转一篇存储行业最新专家纪要，中间有些内容我根据我的看法做了一些删改。
 
从6月底以来，存储整个波动很大，大家看到行业里包括AI投资的持续性、涨价二阶导的缓和、扩产以及长协和中国供给的冲击等各种因素在互相博 ...]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Thu, 13 Aug 2026 08:19:14 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>20260811产业快讯</title>
      <link>https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=5456</link>
      <description><![CDATA[光通信更新

以下是正文

光通信上游磷化有个产业动态。今天传金属对光通信上游的磷化底有个大幅扩产计划(全属株式会社是日本领先的先进金属材料制造商)包本友近期可能有磷化扩产计划，而实际上日本企业仍然面临的短缺(众所周知中国限制据的出口，上半年国产磷化涨了那 ...]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Tue, 11 Aug 2026 09:33:12 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>20260811周策略</title>
      <link>https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=5451</link>
      <description><![CDATA[课程介绍
7月下旬和8月初这三四周跟大家说通过“做T”(先有加仓后有减仓)来降本以及做一点防守，防止最后崩溃，之前市场还是给了不少机会。今天想重点说一下“主权 AI”的几个线索(这个在上上周线下大会讲了一下，今天再详细说说)。
之前一段时间给大家写了不少大模型企 ...]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Tue, 11 Aug 2026 03:09:57 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>20260805产业快讯</title>
      <link>https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=5323</link>
      <description><![CDATA[产业快讯
 
AI液冷产业链景气持续升温，短期警惕情绪一致后的兑现窗口
 
市场对于液冷赛道的认知，正在从试点示范逐步切换至大规模集采验证阶段。过去很长一段时间，市场更多关注技术概念与样品测试，大规模商业化落地的节奏偏慢。但今年产业链出现实质性变化，海外新一 ...]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 12:34:52 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>20260804产业快讯</title>
      <link>https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=5289</link>
      <description><![CDATA[人形机器人产业链景气持续升温，短期警惕情绪一致后的兑现窗口
 
市场对于人形机器人赛道的认知，正在从概念炒作逐步切换至订单落地验证阶段。过去很长一段时间，市场更多关注整机样机展出，商业化落地预期偏遥远。但今年产业链出现实质性变化，海外头部厂商锁定量产时 ...]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 10:40:34 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>20260804周策略</title>
      <link>https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=5254</link>
      <description><![CDATA[7月21日国内双创指数第一次V失败后，二次探底，按照经验来说，7月21日积极做多的资金因为抄底被埋，后续这部分原本积极做多的资金相当一部分会变成反弹途中解套离场的资金，这是8月9月会偏空的地方，也是最近跟大家说要做T和做一点防守的原因之一。
 
在历史经验上，A股 ...]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 04:08:24 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>20260730今晚美股大反弹 说说我的看法</title>
      <link>https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=5164</link>
      <description><![CDATA[今晚美股大反弹 说说我的看法

以下是正文
 
现在交易中的美股大反弹，微软涨超14%，创2020年以来最大单日涨幅，费城半导体指数涨超7%，我说下我的几个看法供参考:

1 今晚大涨原因可能很多朋友也看到了1微软好似下调资本开支(其实是会计处理手段，没有真正下调资本开支 ...]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Thu, 30 Jul 2026 15:20:05 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>20260728周策略</title>
      <link>https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=5063</link>
      <description><![CDATA[接着昨天的周策略前言内容（放在产业快讯频道了）继续: 
巨无霸今天收在一个比较合理略偏高的位置，今天的行情可以看做是2天的浓缩，原本判断是今天走向下跌，上午科创板受到抽水影响也确实比较弱，科创50一度下跌3.5%，午后也有一波双创的跳水。但两次都看到了汪汪队的 ...]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:24:36 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>20260727简单说一下巨无霸上市和下周几个事对市场的影响，我的个人看法，也是一部分周策略的内容</title>
      <link>https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=5054</link>
      <description><![CDATA[简单说一下巨无霸上市和下周几个事对市场的影响，我的个人看法，也是一部分周策略的内容。

1、巨无霸上市比较明牌的就是大幅上涨仍然是主流预期，由于今年、明年大概的利润算得出来，机构基本上主流预期市值中枢2.5万亿左右，低于2万亿偏低估。3万亿以上开始虚高，那就 ...]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:52:03 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>20260722产业快讯</title>
      <link>https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=4937</link>
      <description><![CDATA[晶圆制造此前我们知道AI芯片的发展和供不应求不仅驱动先进制程，也同步带动了成熟制程的产能紧缺，除了核心算力芯片，比如需要大量电源管理芯片(PMIC)、模拟驱动芯片等配套器件，这类芯片普遍采用28nm及以上的成熟工艺。在全球8英寸产能持续收缩、三星和台积电等头部厂 ...]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Wed, 22 Jul 2026 12:27:17 +0000</pubDate>
    </item>
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      <title>20260721周策略</title>
      <link>https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=4890</link>
      <description><![CDATA[课程介绍
 
前言参考上周前言，当下已经出现政策底（小概率后面还有个市场底），护盘资金突破限制今天尾盘开始首要护盘了科创50和创业板（双创），双创大概率不再大幅下跌，本周起不来的话大概率下周要继续护盘，因为下周长鑫正式上市，又是月底重要会议，另外美国几大 ...]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Tue, 21 Jul 2026 02:14:17 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>20260721产业快讯</title>
      <link>https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=4889</link>
      <description><![CDATA[对于“中际”博宇认为：近日产业侧传出二季度800G光模块常规降价幅度好于预期(基本能证实，比如光模块二哥上半年业绩明显好于预期，物料管理、财务管理改善的原因外，还有800G光模块年降好于预期，这个是光模块产业规律，1.6T光模块开始出货后，800G会有小幅降价)。

好 ...]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Tue, 21 Jul 2026 01:47:09 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>20260716关于英伟达Rubin出货是否延期讲一下全貌</title>
      <link>https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=4785</link>
      <description><![CDATA[关于英伟达Rubin出货是否延期讲一下全貌

最近2周，海外关于英伟达Rubin出货到底有没有延期，一直有激烈的讨论，国内改编出若干版本的小作文，最近多个信源相互验证，我们把整个事件和结论大概把全貌拼出来讲一下。

1、英伟达Rubin标准版(Vera Rubin，大家都非常熟了， ...]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Thu, 16 Jul 2026 00:29:08 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>20260714产业快讯</title>
      <link>https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=4744</link>
      <description><![CDATA[Tower官宣日本扩产(光通信)
\&quot;Tower半导体”之前偶尔提过是干什么的，它的动态就像\&quot;台积电的动态\&quot;成为全球CPU、GP U的一个观察线索一样，Tower动态也是全球光通信发展的一个重要线索。
这里再说一下Tower是干什么的，它是一家总部位于以色列的专业晶圆代工厂，是全球稀缺 ...]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Tue, 14 Jul 2026 10:21:55 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>20260714周策略</title>
      <link>https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=4729</link>
      <description><![CDATA[]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Tue, 14 Jul 2026 02:37:00 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>20260709产业快讯</title>
      <link>https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=4630</link>
      <description><![CDATA[最近一两周出海算力军团整体回撤比较明显，相关内容和分析包括一些前瞻我们都都发在产业快讯和周策略里了，讲了近期更多是资金面和交易因素占了主导，并非 AI基本面逆转(另外就是国产算力阶段性强于出海算力)，但是这里面CCL覆铜板和光纤算回撤的比较多的，甚至超过30% ...]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Thu, 09 Jul 2026 10:04:26 +0000</pubDate>
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