财经一手课 - 口罩哥（知识星球研报） https://cjysk.cc/forum.php?mod=forumdisplay&fid=34 Latest 20 threads of 口罩哥（知识星球研报） Copyright(C) 财经一手课 Discuz! Board by Comsenz Inc. Sat, 03 Oct 2026 04:40:36 +0000 60 https://cjysk.cc/static/image/common/logo_88_31.gif 财经一手课 https://cjysk.cc/ 20260930 HBM扩产正在重塑DRAM供给 https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=6825 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Wed, 30 Sep 2026 12:14:09 +0000 20260930 AI封装功耗上升，稳定供电更难 https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=6824 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Wed, 30 Sep 2026 12:13:02 +0000 20260929三星高管今早说，明年HBM要占到DRAM近三成的晶圆产能，现在大约两成 https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=6784 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Tue, 29 Sep 2026 04:17:43 +0000 20260929有人说达买贵了，回购价格太高了… 实际上，这是10多年的PE低点 https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=6783 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Tue, 29 Sep 2026 04:17:08 +0000 20260928 AI封装越做越大，路线开始分化 https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=6748 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Mon, 28 Sep 2026 05:55:41 +0000 20260928明年云厂资本开支大概1.1到1.2万亿美元，存储可能要吃掉一半以上 https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=6747 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Mon, 28 Sep 2026 05:52:02 +0000 20260928 H100二手现在还能卖2.5万美元 https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=6746 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Mon, 28 Sep 2026 05:51:37 +0000 20260928统计局刚出的数：1到8月，电子行业利润翻了一倍多，一个行业贡献了全部工业利润增量的62% https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=6745 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Mon, 28 Sep 2026 05:51:01 +0000 20260925算力建设的延期，要先分清当前阶段和远期规划 https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=6714 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Fri, 25 Sep 2026 14:38:02 +0000 20260925 1.6T光模块要放量，电芯片也得跟上 https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=6713 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Fri, 25 Sep 2026 13:28:54 +0000 20260925 AI网络需要更耐弯、低损耗的光纤，新增普通光纤产能未必能直接替代 https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=6712 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Fri, 25 Sep 2026 13:26:09 +0000 20260923存储升级，不只有增加容量 https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=6658 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Wed, 23 Sep 2026 09:34:38 +0000 20260923算力升级，连钻孔这道工序都在变难 https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=6657 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Wed, 23 Sep 2026 09:34:01 +0000 20260923光互连升级，不能只按旧光模块的数量去算 https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=6652 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Wed, 23 Sep 2026 04:27:17 +0000 20260922看好AI机房建设，也要看计划何时变成能用的算力 https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=6637 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Tue, 22 Sep 2026 11:47:59 +0000 20260922模型越来越强，做成一件事的成本却未必越来越高 https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=6636 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Tue, 22 Sep 2026 11:47:06 +0000 20260921光互连往前走，不代表高端电路板材料马上失去需求。大摩9月17日判断：CPO还要跨过成本、良率、散热和维修几道关，2028年前全面削减AI系统覆铜板需求的风险有限 https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=6599 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Mon, 21 Sep 2026 09:52:10 +0000 20260921 AI基建这轮投入，不能只看买了多少GPU，还要看每兆瓦算力能产生多少收入。 https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=6598 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Mon, 21 Sep 2026 09:50:38 +0000 20260921加SSD能不能让AI更快，关键是显存装不下之后，旧上下文还能不能复用 https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=6593 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Mon, 21 Sep 2026 04:40:22 +0000 20260919自研ASIC和GPU，不必理解成非此即彼。汇丰9月15日仍看好两者的需求：云厂商把更多固定任务交给专用芯片，新客户和企业部署继续需要GPU。 https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=6568 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Sat, 19 Sep 2026 08:35:29 +0000