财经一手课 - 口罩哥（知识星球研报） https://cjysk.cc/forum.php?mod=forumdisplay&fid=34 Latest 20 threads of 口罩哥（知识星球研报） Copyright(C) 财经一手课 Discuz! Board by Comsenz Inc. Sat, 04 Jul 2026 20:30:39 +0000 60 https://cjysk.cc/static/image/common/logo_88_31.gif 财经一手课 https://cjysk.cc/ 20260704韩国海关公斤单价下跌仅是低价品回流的统计噪声，DDR5固定价仍在逐季上台阶 https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=4486 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Sat, 04 Jul 2026 08:36:22 +0000 20260704 AI数据中心正绕过电网瓶颈，用3个月交付的固体氧化物燃料电池进行去中心化自备发电 https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=4485 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Sat, 04 Jul 2026 02:07:28 +0000 20260704扩产非因英伟达短缺，而是云端ASIC与AMD在悄悄解构独大格局 https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=4484 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Sat, 04 Jul 2026 01:00:00 +0000 20260704据 Meta 与三星的协议和下半年的采购数据 https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=4483 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Sat, 04 Jul 2026 00:30:53 +0000 20260704韩国存储器巨头扩产并非受政府强迫，而是AI需求倒逼的产能再配置 https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=4482 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Fri, 03 Jul 2026 23:29:36 +0000 20260703平台潜在算力变现分析 https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=4481 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Fri, 03 Jul 2026 14:00:00 +0000 20260703大厂产能切换留出供需缺口，利基内存涨价周期至少延长至2026年底 https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=4480 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Fri, 03 Jul 2026 08:00:00 +0000 20260703 AI电力的尽头不是公网扩容，而是绕开电网自备电源。 https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=4479 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Fri, 03 Jul 2026 07:00:00 +0000 20260703 2600亿自研只是假动作。其实三星也只是备胎之一… https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=4476 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Fri, 03 Jul 2026 04:07:00 +0000 20260703全市场都在吓唬 2027 年科技巨头要砍资本开支，小摩死挺大牛市，坚信巨头的 AI 变现和收入马上就能大爆发… https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=4478 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Thu, 02 Jul 2026 20:07:09 +0000 20260703日东纺放弃涨价保护份额，市场误将结构卡脖子当成周期狂欢 https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=4477 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Thu, 02 Jul 2026 17:07:00 +0000 20260703转售闲置算力本质是高管针对资本开支节奏的主动冗余管理 https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=4475 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Thu, 02 Jul 2026 17:00:00 +0000 20260702算力见顶信号检验？ https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=4474 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Thu, 02 Jul 2026 14:00:00 +0000 20260702高端MLCC进入“价升量平”产能挤兑，每颗GPU用量4代跳升20倍，驱动AI多头与消费空头的结构性K形分化 https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=4473 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Thu, 02 Jul 2026 02:00:00 +0000 20260702内存长协锁量将周期资产“代工化”重估，市场错配了HBM3E单片利润低于普通DDR5的扩产抉择 https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=4472 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Wed, 01 Jul 2026 17:00:00 +0000 20260701先进封装载体研报 https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=4471 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Wed, 01 Jul 2026 15:07:18 +0000 20260701国内特高压电网投资虽然大，但赚大钱的是卖电网设备的，对面是严格防止进口… https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=4470 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Wed, 01 Jul 2026 13:00:00 +0000 20260701存储超级周期通过挤占先进制程产能，正在外溢为一场吞噬无定价权下游整机厂利润的成本冲击 https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=4469 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Wed, 01 Jul 2026 12:27:20 +0000 20260701 DRAM涨价兑现难掩NAND预期下修，消费端疲软正削减供应链溢价 https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=4468 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Wed, 01 Jul 2026 12:00:00 +0000 20260701海力士美国上市，借着AI的势头强行把以前比美光便宜35%的估值低洼给填平 https://cjysk.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=4467 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Tue, 30 Jun 2026 17:07:00 +0000